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全国首单科创文创园区租赁住房类REITs成功发行

作者:  |   来源: 第一创业   |  日期: 2022-04-25
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4月21日,由我司担任计划管理人及独家主承销商的“一创天恒-国家新媒体产业园区世界集住房租赁资产支持专项计划”(简称“天恒住房租赁类REITs”)成功完成发行设立,在上交所申请挂牌上市。发行人(增信机构)为天恒集团,原始权益人为天恒集团子公司天恒原信,标的资产是位于北京市国家新媒体产业园区基地的“天恒世界集”租赁住房物业资产。产品总规模13亿元,证券期限18年(3+3+3+3+3+3),其中优先A类证券规模5.1亿元,票面利率3.90%,优先B类证券规模2.9亿元,票面利率5.00%。天恒住房租赁类REITs的成功发行具有标杆示范意义,是全国首单科创文创园区租赁住房类REITs项目,也是上交所首单采用单SPV架构的类REITs项目。

在党的十九大和近年历次中央经济工作会议的政策精神指导下,中央和地方各级政府部门坚持“房住不炒”定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,落实房地产长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段,为推动住房租赁市场的健康快速发展相继制定出台了一系列指导、规范和鼓励政策。在资本市场领域,2018年4月,证监会和住建部联合发布《关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知》,鼓励发行住房租赁资产证券化产品;2021年7月,国家发改委发布958号文,将各直辖市及人口净流入大城市的保障性租赁住房纳入基础设施公募REITs试点。

我司积极响应资本市场服务实体经济号召,坚持守正创新和以客户为中心理念,本住房租赁类REITs项目的成功发行,有助于为企业客户盘活住房租赁存量资产、加快资金回收、提高资金使用效率,有利于降低企业杠杆率和大幅降低融资成本,服务行业供给侧结构性改革,促进形成金融和房地产的良性循环。
天恒集团作为北京市西城重点国企和“红墙国企”,秉持国企政治责任,承担北京西城在基础设施、重大项目、民生保障、维护稳定等领域的重大专项任务和大量棚户区改造、历史文化名城保护、住宅开发、康养、文旅等多个业务领域关键示范性项目。为推动住房租赁业务发展,天恒集团积极尝试布局存量租赁房资产,创建并培育“恒寓”运营管理品牌,本项目的成功发行体现了天恒集团以以自身积极实践贡献力量,对共同促进首都住房租赁市场的健康长远发展具有一定的示范意义。

本项目标的资产天恒世界集坐落于国家新媒体产业基地。国家新媒体产业基地是由国家科技部于2005年正式批复成立的全国唯一的以新媒体产业为主的专业集聚区,2012年正式纳入中关村国家自主创新示范区,成为中关村一区十六园之一;2017年被北京市科委认定为“北京市战略性新兴产业科技成果转化基地”;2018年被北京市文化改革和发展领导小组认定为“北京市文化创意产业园区”。自成立以来历经十余年发展,奠定了坚实产业基础;基地注册企业超过5000家,科技文化类企业占比超过70%,上市企业及上市企业子公司25家,独角兽企业2家,国家高新技术企业及中关村高新技术企业近千家。基地重点进行新媒体、新生态、黑科技、硬科技等前沿产业布局,并以科技创新、文化创意、数字经济为方向,构建以新一代信息技术和科技服务业为主导、以数字创意与设计和新一代视听产业为特色、以总部经济和智能制造为基础的产业发展新格局。本项目标的资产依托基地,面向基地各类人才尤其是“新市民”提供舒适住所,为基地的发展提供了良好必备的空间载体和生活配套。

本项目在产品集成创新和高质量满足客户融资诉求等层面也具有较强的创新示范意义,不仅在类REITs涉及的国资交易、资产重组和税务筹划等方面进行了灵巧设计和创新安排,也是上交所首单采用单SPV结构模式的类REITs,为类REITs产品交易结构的简化和创新做出良好示范。同时,本项目的成功发行为保障性租赁住房领域的公募REITs试点进行了积极尝试和良好铺垫。

在本项目推进过程中,结构化产品部及北京分公司努力克服新冠疫情反复带来的障碍,迎难而上,在发行前始终积极保持与企业客户、监管部门和各中介参与机构的良好专业沟通,并向合格投资者进行了充分的询价推介工作,抓住良好市场发行窗口,制定了切实可行的发行方案计划。未来,部门将持续践行融入国家战略和服务实体经济等基本理念,坚持以客户为中心,聚焦服务京津冀、粤港澳等重大战略区域优质国企和重点行业。

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